Ngân hàng sáp nhập: Đón đợi nhiều bất ngờ

Ngân hàng sáp nhập: Đón đợi nhiều bất ngờ

Ngân hàng PG Bank sẽ sáp nhập vào ngân hàng Vietinbank, đây là cuộc sáp nhập được coi là đặc biệt nhất từ trước tới nay. Ngoài ra, hiện thị trường tiếp tục đón đợi vài cuộc sáp nhập nữa đang trong quá trình chuẩn bị.

Mới đây, Hội đồng quản trị (HĐQT) ngân hàng PG Bank đã chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án tái cơ cấu hoạt động ngân hàng.

Qua tìm kiếm đối tác và đàm phán, Vietinbank đã thể hiện rõ nhất thiện chí hợp tác cùng PG Bank và chấp thuận những nguyên tắc cơ bản để đảm bảo lợi ích cho các bên liên quan.

Đặc biệt, điều khiến thị trường quan tâm là qua nghiên cứu và đánh giá tình hình thực tế, hai bên nhận thấy phương án tối ưu là sáp nhập và hoán đổi cổ phiếu nhưng vẫn giữ nguyên hình thức tổ chức, bộ máy, lĩnh vực hoạt động và thương hiệu PG Bank để PG Bank trở thành đơn vị thành viên trực thuộc Vietinbank - mô hình ngân hàng trong ngân hàng.

Hội đồng quản trị của PG Bank cũng đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc chấp thuận chủ trương thực hiện phương án Vietinbank phát hành thêm cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu PG Bank, qua đó, Vietinbank sở hữu đến 99% cổ phần của PG Bank. Tỷ lệ hoán đổi với Vietinbank không thấp hơn 0,82 cổ phiếu của PGBank đổi lấy 1 cổ phiếu Vietinbank.

Ngoài ra, HĐQT của PG Bank cũng trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua kế hoạch đưa cổ phiếu của PG Bank vào giao dịch trên thị trường có tổ chức.

Tính đến cuối năm 2013, tổng nguồn vốn huy động của PG Bank đạt 21,436 tỷ đồng, tăng 35% so với cuối năm 2012. Dư nợ cho vay tăng nhẹ 0.6% lên 13,866 tỷ đồng. Nếu loại trừ yếu tố bán nợ cho VAMC, tăng trưởng tín dụng của PG Bank tăng 7.2%. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ mức 8.44% xuống 2.98%.

Tổng tài sản năm 2013 của GP Bank đạt 24,875 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 51.7 tỷ đồng, giảm 84% so với năm 2012 và tương đương 13% kế hoạch năm. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 sẽ trình cổ đông là 1%, tương đương 30 tỷ đồng.

Theo đánh giá của một số chuyên gia kinh tế, phương án sáp nhập PG Bank vào Vietinbank được coi là đặc biệt nhất từ trước tới nay. So với các cuộc sáp nhập trước đó của các ngân hàng, như 3 ngân hàng đầu tiên sáp nhập là ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) Đệ Nhất (FicomBank), NHTMCP Tín Nghĩa (TinNghiaBank) và NHTMCP Sài Gòn (SCB); Habubank sáp nhập vào SHB, ...thì cuộc sáp nhập GPBank với Vietinbank khiến đôi bên như tăng thêm sức mạnh cho nhau hơn là “loại bỏ” đi một đối thủ.

Cuộc sáp nhập này cũng là phương án tốt nhất cho Tập đoàn Xăng dầu VN (Petrolimex), bởi nhờ đó Petrolimex giảm được tỉ lệ sở hữu tại PGBank theo yêu cầu của Chính phủ. Petrolimex hiện là cổ đông lớn nhất, nắm tới 40% cổ phần tại PGBank (Theo chỉ thị của Chính phủ, Petrolimex phải giảm tỉ lệ sở hữu tại PGBank xuống 20% trong năm 2015).

Thị trường đón đợi nhiều cuộc sáp nhập

Trong số 9 ngân hàng yếu kém nằm trong diện phải tái cơ cấu, đã từng được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nhắc tới, vẫn còn những cái tên chưa công bố kế hoạch tái cơ cấu, hoặc đã có nhưng chưa công khai.

Theo lãnh đạo một ngân hàng, tháng 4/2014 là mùa ĐHĐCĐ, do đó sẽ có những thông tin liên quan tới sáp nhập được công khai.

Theo Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), chủ trương sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam và Sacombank, sẽ chính thức được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 vào ngày 25/3 tới đây.

Dù chưa công khai, nhưng hiện thị trường tài chính cũng đã xôn xao về những kế hoạch sáp nhập của một số ngân hàng khác, như ngân hàng MDB sáp nhập vào ngân hàng Hàng hải...

Nếu số các thương vụ sáp nhập trên thành công, các ngân hàng sau sáp nhập sẽ có vốn điều lệ khá cao. VietinBank sau sáp nhập sẽ có vốn điều lệ lên tới 40.234 tỷ đồng (PGBank có vốn điều lệ 3.000 tỉ đồng); Sacombank sau sáp nhập sẽ tăng vốn lên 16.425 tỷ đồng; Ngân hàng Hàng hải cũng sẽ tăng lên 11.750 tỷ đồng ( Vốn điều lệ hiện tại của Maritime Bank là 8.000 tỷ đồng và MDB là 3.750 tỷ đồng).

Cũng chưa công bố chính thức, nhưng mới đây, trên bản tin nhận định thị trường ngày của Công ty chứng khoán Bản Việt cũng cho biết những thông tin tới kế hoạch sáp nhập của ngân hàng Vietcombank. Theo đó, ĐHĐCĐ thường niên diễn ra vào ngày 23/4 tới, Vietcombank sẽ xin ý kiến cổ đông về việc sáp nhập với một tổ chức tín dụng khác trong tương lai. "Tuy nhiên, Vietcombank chưa tiết lộ danh tính của ngân hàng tiềm năng sẽ thực hiện M&A", theo bản tin của Chứng khoán Bản Việt.

VnMedia